Dónde se puede automatizar un proceso.
Empieza por el proceso y no por el sector. Las buenas oportunidades suelen tener la misma forma: mucha repetición, mucha información, decisiones, traspasos o varios sistemas que tienen que coincidir.
Procesos por área de negocio.
Nueve áreas, nueve procesos. Fíjate en que es el mismo dibujo cada vez — de eso se trata. Cuando sabes leer uno, sabes leerlos todos.
De lead a oportunidad
Una persona entra para una sola cosa: lead estratégico o poca confianza.
De lead a oportunidad: Formulario, después Validar, después Enriquecer empresa, después Ver duplicados, después Puntuar, después Asignar responsable, después Crear registro en CRM, después Preparar seguimiento, después Agendar, después Actualizar CRM. Un caso recorre toda la cadena. La IA hace cada paso y se detiene en Puntuar, donde una persona aprueba — lead estratégico o poca confianza. El caso termina como: Oportunidad.
La IA actualiza el CRM
oportunidad
Operativa de campañas
Una persona entra para una sola cosa: aprobar creatividad y presupuesto.
Operativa de campañas: Briefing, después Audiencia, después Piezas, después UTMs y nomenclatura, después Montaje de campaña, después QA, después Lanzar, después Vigilar, después Informar, después Recomendar siguiente acción. Un caso recorre toda la cadena. La IA hace cada paso y se detiene en QA, donde una persona aprueba — aprobar creatividad y presupuesto. El caso termina como: Campaña activa.
La IA recomienda qué viene después
campaña activa
De cliente nuevo a cliente activo
Una persona entra para una sola cosa: falta información — preguntar al cliente.
De cliente nuevo a cliente activo: Formulario, después Leer documentos, después Validar datos, después Crear cuenta en CRM, después Crear registro en ERP, después Crear proyecto, después Alta de facturación, después Dar accesos, después Enviar bienvenida, después Avisar al responsable. Un caso recorre toda la cadena. La IA hace cada paso y se detiene en Validar datos, donde una persona aprueba — falta información — preguntar al cliente. El caso termina como: Cliente activo.
La IA avisa al responsable
cliente activo
Operativa de producto y pedidos
Una persona entra para una sola cosa: incidencia de pedido o devolución.
Operativa de producto y pedidos: Pedido, después Ecommerce, después PIM, después Ver stock, después ERP, después Logística, después CRM, después Avisar al cliente. Un caso recorre toda la cadena. La IA hace cada paso y se detiene en Ver stock, donde una persona aprueba — incidencia de pedido o devolución. El caso termina como: Pedido servido.
La IA avisa al cliente
pedido servido
De factura a ERP
Una persona entra para una sola cosa: aprobar el pago.
De factura a ERP: Email, después Leer factura, después Extraer campos, después Buscar proveedor, después Casar con el pedido, después Ver reglas, después Aprobación, después Anotar en ERP, después Archivar, después Informar de la excepción. Un caso recorre toda la cadena. La IA hace cada paso y se detiene en Aprobación, donde una persona aprueba — aprobar el pago. El caso termina como: Anotada.
La IA informa de lo que no cuadró
anotada
De petición a resolución
Una persona entra para una sola cosa: sensible, inusual o dudoso.
De petición a resolución: Mensaje, después Entender el problema, después Buscar cliente, después Recuperar histórico, después Ver política, después Actuar, después Responder, después Actualizar CRM, después Cerrar. Un caso recorre toda la cadena. La IA hace cada paso y se detiene en Ver política, donde una persona aprueba — sensible, inusual o dudoso. El caso termina como: Resuelto.
La IA lo cierra
resuelto
Triaje de tickets y sincronía de sistemas
Una persona entra para una sola cosa: registros que no coinciden.
Triaje de tickets y sincronía de sistemas: Evento, después Clasificar, después Enriquecer, después Ver calidad del dato, después Actualizar dato maestro, después Sincronizar ERP y CRM, después Informar. Un caso recorre toda la cadena. La IA hace cada paso y se detiene en Ver calidad del dato, donde una persona aprueba — registros que no coinciden. El caso termina como: Sistemas de acuerdo.
La IA informa
sistemas de acuerdo
Producción de contenido
Una persona entra para una sola cosa: aprobar el contenido.
Producción de contenido: Briefing, después Investigar, después Redactar, después QA, después Metadatos, después Aprobación, después CMS, después Medir. Un caso recorre toda la cadena. La IA hace cada paso y se detiene en Aprobación, donde una persona aprueba — aprobar el contenido. El caso termina como: Publicado.
La IA mide cómo funcionó
publicado
De petición de acceso a ticket cerrado
Una persona entra para una sola cosa: aprobar el acceso.
De petición de acceso a ticket cerrado: Petición, después Identificar usuario, después Ver política, después Aprobación, después Dar acceso, después Registrarlo, después Avisar, después Cerrar. Un caso recorre toda la cadena. La IA hace cada paso y se detiene en Aprobación, donde una persona aprueba — aprobar el acceso. El caso termina como: Acceso dado.
La IA cierra el ticket
acceso dado
Dónde puede empezar un proceso.
Un proceso no tiene por qué empezar en una web. Llamadas, formularios, escaneos, fotos, códigos de barras y otros hechos físicos pueden iniciar o continuar uno digital. Que no haya API no siempre significa que no haya automatización.
Online
- Formulario
- CRM
- Web
- API
- Chat
- Base de datos
- App
Offline
- Llamada
- Documento
- Foto
- Tienda
- Almacén
- Reunión
- Máquina
- Visita
El mismo flujo.
01
Una llamada
Un cliente llama. La llamada se convierte en transcripción, la transcripción en una intención, y la intención en un caso y una acción en el CRM.
La voz se convierte en caso: Llamada, después Transcribir, después Entender, después Crear caso, después Actuar. Un caso recorre toda la cadena. La IA hace cada paso y se detiene en Entender, donde una persona aprueba — petición poco clara. El caso termina como: Caso abierto.
La IA actúa
caso abierto
02
Un formulario en papel
Se fotografía una factura. El documento se reconoce, se extraen los campos, se identifica al proveedor y aterriza en el ERP.
El papel se convierte en datos: Escanear, después Leerlo, después Extraer campos, después Validar, después Anotar en el sistema. Un caso recorre toda la cadena. La IA hace cada paso y se detiene en Validar, donde una persona aprueba — campo ilegible. El caso termina como: En el sistema.
La IA lo anota en el sistema
en el sistema
03
Un equipo en campo
Alguien en el sitio cuenta lo que ve. Se convierte en una orden de mantenimiento, con su ubicación y avisando a la persona adecuada.
Una foto se convierte en incidencia: Foto, después Detectar incidencia, después Clasificar, después Crear orden de trabajo, después Asignar, después Avisar. Un caso recorre toda la cadena. La IA hace cada paso y se detiene en Clasificar, donde una persona aprueba — riesgo de seguridad. El caso termina como: Orden emitida.
La IA avisa al equipo
orden emitida
04
Software heredado
No aparece ningún conector de API. El flujo hace clic, teclea, busca y guarda en la propia aplicación, y luego sigue hasta un CRM moderno.
Sin API, igualmente automatizado: Abrir la app, después Buscar el registro, después Teclear los valores, después Guardar, después Ver que guardó. Un caso recorre toda la cadena. La IA hace cada paso y se detiene en Ver que guardó, donde una persona aprueba — no guardó. El caso termina como: Registro actualizado.
La IA comprueba que guardó
registro actualizado
Enseñar el trabajo — cada dato, con su fuente
- La adopción de IA en la empresa se ve sobre todo en funciones intensivas en información — IT y gestión del conocimiento, marketing y ventas, atención al cliente, finanzas, RRHH y cadena de suministro.
- El enriquecimiento de leads, la deduplicación, la cualificación, el enrutado y la secuenciación son casos de uso asentados en automatización de ventas; finanzas, compras y gestión de pedidos son habituales porque combinan sistemas estructurados con trabajo documental y de validación repetido.
- El alta de clientes es uno de los procesos de extremo a extremo que los proveedores de automatización empresarial señalan hoy como candidato a orquestación con agentes.
- El procesamiento inteligente de documentos y el OCR son formas asentadas de convertir documentos y material escaneado en información legible por máquina; las tecnologías de computer use pueden llevar los flujos hasta sistemas sin integración moderna.
- Cada cadena de pasos de esta página está escrita a partir de las descripciones de proceso del propio briefing. Ilustran la forma del trabajo, no son la cita del proceso de ningún cliente concreto.
Cuéntanos un proceso.
Enséñanos cómo funciona hoy. Nosotros encontraremos qué debe seguir siendo humano y qué se puede automatizar.
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